Российская съемочная группа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле того, что происходит вокруг, о сути самого кинематографа, о ценностях, которые часто принимаются как должное и не обсуждаются.
Однако съемочный процесс быстро идет под откос. Главный актер знакомится на улице с местной девушкой и решает бросить всё. Вместо продолжения работы над фильмом он уезжает с ней в другую часть Индии.